Workflow professionnel
Structurez les dossiers clients avec un workflow professionnel dès la première invitation.
Centralisez collecte, analyses, tâches, suivi prêteur, discipline transactionnelle et audit dans un seul système d’exploitation orienté client.
Built for Quebec
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Loi 25 & audit
Conçu pour les courtiers hypothécaires et immobiliers qui ont besoin d’un portail, d’un processus fiable et d’une vraie piste d’audit.
Travaillez avec votre client, votre prêteur et votre équipe dans le même dossier structuré — pas dans un CRM générique.
client note
Inviter, collecter, relancer
Audit trail
Tracer chaque étape
Simulations
↓
Collecte documents
↓
Analysis
↓
Prêteur / transaction
↓
Audit & historique
Product view
Un dossier client, un portail et un vrai workflow professionnel.
Suivez l’étape du dossier, les documents manquants, les interactions prêteur, les visites, les offres et l’historique d’audit depuis le même cockpit.
Pourquoi ce n’est pas un CRM générique
C’est un workflow métier pour dossiers hypothécaires et transactions immobilières.
Le système garde le portail client, la collecte documentaire, le suivi prêteur, les étapes transactionnelles et la piste de conformité dans le même dossier au lieu de les disperser entre CRM, email et tableurs.
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Collecte côté client
Cases
Structurés par intention
Compliance
Law 25 • Audit
Équipe
Workflow partagé
Workflow courtier
Passez de l’invitation à un dossier défendable.
client note
Invitez un ou plusieurs clients, collectez les documents en sécurité et suivez qui a ouvert ou complété la demande.
Workspaces par intention
Séparez collecte, profil financier, travail prêteur, suivi transaction et audit au lieu d’une seule page surchargée.
Steering & compliance
Gardez un historique traçable des invitations, changements de statut, documents téléversés et prochaines actions pour les besoins de conformité.
Ce que cela change dans votre recommandation
- Collecter les bons documents tôt au lieu de les courir après tard dans le dossier.
- Lier analyses, notes et prochaines actions pour que la recommandation reste défendable.
- Garder le portail client et la piste d’audit interne dans le même système d’exploitation métier.
Pourquoi le Québec change le workflow
- La Loi 25, le consentement et la conformité exigent un processus plus traçable que de simples échanges email.
- La qualification hypothécaire et les attentes prêteur structurent un dossier bien avant la soumission.
- Les dossiers immobiliers demandent aussi discipline transactionnelle, suivi des visites et historique d’offres — pas seulement des notes CRM.
Commencez avec un workflow client que votre équipe peut réellement faire tourner.
Utilisez une seule plateforme pour inviter, collecter, analyser, suivre et documenter le dossier sans perdre la piste d’audit.
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