Workflow dossier immobilier
Organisez un dossier immobilier complet, de l’invitation client à la clôture
Démarrez un dossier avec l’essentiel, puis suivez un processus structuré pour gérer mandat, visites, offres, documents et suivi client. Vous pouvez aussi inviter le client à compléter des informations et déposer des documents via un lien sécurisé. En complément, l’IA peut aider à résumer les informations collectées, préparer les communications et repérer les points à clarifier avant une offre ou une signature.
Travaillez avec votre client, votre équipe et vos partenaires de transaction
dans un dossier structuré dès la première invitation.
Le problème du marché
Les transactions immobilières sont souvent suivies entre emails, notes de visites, documents partagés manuellement et relances dispersées. Ce workflow centralise mandat, visites, offres et documents dans un seul dossier structuré.
Étape 1
Create the case
Client + type de mandat
Step 2
Préparer le mandat
Infos, documents, checklist
Step 3
Visites & offres
Agenda, notes, versions
Étape 4
Clôture & archivage
Documents, signature, suivi
Workflow en un coup d’œil
Invitation client
→
Collecte documents
→
Mandat structuré
→
Visites & suivi
→
Offres
→
Clôture & historique
Sécurité renforcée & Loi 25 (Québec)
Les informations et documents sont collectés dans un environnement sécurisé (contrôle d’accès, traçabilité, journalisation), avec des pratiques visant une conformité opérationnelle à la Loi 25.
1. Dossier
→
2. Mandat
→
3. Visites
→
4. Offres
→
5. Résumé
Conseil : créez d’abord le dossier, puis envoyez une invitation client pour collecter infos et documents (mandat, preuves, préférences).
Processus de collecte
Le dossier suit une séquence standard (mandat → visites → offres → clôture). Sécurité des données renforcée afin de soutenir une conformité opérationnelle à la Loi 25.
Invitation client sécurisée
Client invité → besoins complétés → documents reçus → dossier prêt à faire avancer
A) Mandat / besoins
- Identity & contact details
- Budget & critères
- Préférences / contraintes
- Délais / conditions
B) Visites & suivi
- Planification de visites
- Notes structurées
- Relances & tâches
- Historique client
C) Documents
- Mandats / annexes
- Preuves et pièces
- Offres / contre-offres (versions)
- Archivage (preuve & traçabilité)
D) IA d’assistance
- Résumé post-visite & priorisation
- Détection de points à clarifier avant offre
- Brouillons de messages (suivi, relance, confirmation)
E) Clôture
- Checklist finale
- Case summary
- Documents signés / archivés
- Suivi post-transaction
Bonnes pratiques
Travaillez avec votre client, votre équipe et vos partenaires dans un même dossier structuré. Utilisez l’invitation client pour réduire les échanges par email et garder une traçabilité complète. L’IA assiste la préparation, sans se substituer au jugement professionnel.
Privacy, Law 25 & use of AI
Les informations et documents sont collectés dans un environnement sécurisé (contrôle d’accès, traçabilité, journalisation), avec des pratiques visant une conformité opérationnelle à la Loi 25 (Québec). L’IA assiste les résumés, la préparation et les communications (points à clarifier, checklists, brouillons), sans se substituer au jugement professionnel du courtier.